第一部分市場總體特征,，本年度結(jié)束，環(huán)�,？照{(diào)行業(yè)三項主要指標,，產(chǎn)量、銷量,、出口再創(chuàng)新高,，再次彰顯了中國作為空調(diào)業(yè)銷售大國和制造大國的優(yōu)勢。

1,、產(chǎn)銷兩旺再創(chuàng)新高,，三四級市場拉動內(nèi)需

奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2011冷凍年度家用環(huán)�,？照{(diào)行業(yè)實現(xiàn)終端銷售規(guī)模4919萬臺,，同比增長34.4%，是繼2010冷凍年度后又一個行業(yè)增長“大年”,。無論上游配套企業(yè),，還是整機生產(chǎn)企業(yè)，或是分銷渠道都盡享市場高增長所帶來的豐收喜悅,。但值得注意的是,，冷年末旺季的天氣狀況并不利于市場需求釋放，加之前期受政策性漲價預期影響部分需求提前釋放,，2011冷年終端銷售增長幅度略低于企業(yè)內(nèi)銷出貨增幅39.5%,，年末渠道商業(yè)庫存較上年同期增加380萬臺。

從分級別市場來看,，三四級市場是拉動內(nèi)銷市場高速增長的主引擎,。繼彩電、洗衣機、冰箱在三四級市場普及爆發(fā)期過后,，家用空調(diào)進入居民家庭也開始加速,。2011冷凍年度全行業(yè)在三四級市場實現(xiàn)終端銷售1015萬臺，同比增長66.2%,，其所占整體市場的銷量比重也上升4個百分點,，已經(jīng)突破20%。一二級市場的終端銷量為3904萬臺,，同比增長28.0%,，增幅低于市場平均水平。

2,、品牌份額繼續(xù)集中,，合資品牌增長乏力

從品牌表現(xiàn)來看，馬太效應繼續(xù)在國內(nèi)空調(diào)行業(yè)中發(fā)揮效應,，品牌集中度進一步提高,。奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2011冷凍年度,，前三品牌（  格力,、美的、海爾）銷量占比為64.9%,，同比上升1.2個百分點,。其中，美的依托全產(chǎn)業(yè)鏈及多品類整合營銷優(yōu)勢,，在內(nèi)銷和出口市場同時發(fā)力,，總銷量已略超格力，躍居行業(yè)榜首,。與此同時,，志高、奧克斯,、格蘭仕,、TCL等國產(chǎn)品牌也有著突出的市場表現(xiàn)，銷售增長高于市場大盤,。

3,、變頻銷量翻倍增長，龍頭引領產(chǎn)品潮流

2011冷凍年度,，變頻依然保持高速成長態(tài)勢,，據(jù)奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)終端銷量為1756萬臺,，同比增長112.2%,。自2009冷年開盤美的,、格力、海爾等龍頭品牌高調(diào)進入后,，隨著更多國內(nèi)品牌的加入,，空調(diào)市場中變頻產(chǎn)品的銷量比重呈現(xiàn)階梯式上升趨勢，2011冷年市場占比已攀升到35.7%,，較上年升高13.1個百分點,。美的在變頻市場的占有率為32.2%，依舊是銷

到了旺季,，空調(diào)行業(yè)的價格水平出現(xiàn)了再次的回落,，原因是什么？一方面是渠道庫存的高起,，另一方面是大部分天氣不理想，終端銷售相對不理想,，部分品牌感受到了巨大的壓力,，6月份再次下調(diào)了產(chǎn)品價格。

特價機這一塊,，我們知道特價機是空調(diào)乃至家電還也得一個主要的工具,，它的基本供銷是吸引眼球、擴大銷量,，我們過去說了空調(diào)行業(yè)是運用特級機最為成功的一個產(chǎn)業(yè),。2010冷凍年度結(jié)束的時候，特價機市場總體占有率比09年高,，特價機的整體占有率達到15%,，上一個整體年度企業(yè)總體投放的特價機的總量接近15%的水平，是過去四年當中最高的一個,。在去年的市場發(fā)展報告當中,，我們曾經(jīng)指出，廠家應該對此保持足夠的警覺,，杜絕特價機泛濫對市場造成不利的影響,。但是本年度結(jié)束，特價機市場占有率開始呈現(xiàn)回落的趨勢,，較上一個年度少了6.8個百分點,，分析原因，原材料廠家與行業(yè)整體價格斷檔,，是形成這一事實的最主要原因,，同時，工廠將產(chǎn)品推廣重點轉(zhuǎn)移到高端和變頻上,，也是不可避免的原因,。

分析今年價格的特征,，還有一個現(xiàn)象非常值得關注，全年的價格在呈現(xiàn)明顯波動的走勢,，原材料價格上漲和生產(chǎn)成本增加,，是最近幾年一直困擾空調(diào)行業(yè)的問題，相比前兩年而言,，今年呈現(xiàn)出更加明顯的波動性,，本年度，影響行業(yè)平均價格水平的因素明顯增多,，從上游供應鏈到市場環(huán)節(jié),，再到流動環(huán)節(jié)的各個成本，再到天氣,、促銷,、政策變動等，都是很大的因素,。

節(jié)能惠民補貼政策結(jié)束對價格產(chǎn)生了一定的影響,，降價成了部分品牌的無奈選擇，價格呈現(xiàn)明顯波動,，也從另外一個方面反應了市場對空調(diào)行業(yè)的需求,，這是一個好的現(xiàn)象。

第五部分,，產(chǎn)品特征,。

第一個特點是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡，各大廠家都加大了中高端機型的生產(chǎn),，在定頻機與小頻機型上表現(xiàn)出來的市場需求,，遠遠大于廠家的供給。

第二點,，健康時尚仍是本年度產(chǎn)品發(fā)展的主線,，從海爾提出氧吧空調(diào)以來，中國空調(diào)廠家也不斷在健康空調(diào)領域耕耘,，今年消費者對健康的追求仍然是未來的主線之一,。今年各品牌都將目光聚焦在產(chǎn)品的外觀上，新材料層出不窮,。

另一個打破了空調(diào)傳統(tǒng)的外觀理念,，2011年度被行業(yè)普遍應用的下方出風模式的設計，滿足了產(chǎn)品設計的需求,，未來整個節(jié)能環(huán)�,？照{(diào)行業(yè)的技術發(fā)展，將向優(yōu)先滿足客戶需求前行,。

第三點,，節(jié)能訴求成為產(chǎn)品的主流,，2011年度，變頻產(chǎn)品實現(xiàn)二級市場為主,，首先是消費者更加關注環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品特性,，企業(yè)立足長遠發(fā)展的需要，無論是從品牌的塑造還是從盈利角度來說,，發(fā)展節(jié)能技術是空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,，政府的推動作用，就是同樣不可缺少,，空調(diào)已經(jīng)成為社會用電的重要組成,，空調(diào)產(chǎn)業(yè)的能效等級也是國家關注的非常重要方面。

第四點,，變頻的占比提高,，但是并未達到預期。變頻行業(yè)正是由于美的,、海爾,、格力的大力宣傳，變頻空調(diào)市場占有率三年上了一個新的臺階,。變頻成為行業(yè)發(fā)展的趨勢成為共識，但是預估變頻本年度的發(fā)展速度并沒有達到業(yè)內(nèi)預期,，這主要是由于在變頻生產(chǎn)技術和規(guī)模上仍然沒有取得重大突破,，使得市場價格始終在影響著變革，農(nóng)村市場的增長更使得市場基數(shù)的大增,，這些都是變頻增速放緩的一個主要因素,。從多種角度來看，我們認為變頻空調(diào)在中國市場實現(xiàn)全面普及還需要時間,。

最后一點,，經(jīng)濟環(huán)境左右著機型發(fā)展，中國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)積極穩(wěn)定,，樓市調(diào)控,、物價上漲這些共同構(gòu)成了影響中國空調(diào)發(fā)展的一個最主要的因素，世界范圍內(nèi)的定單增長,，大大緩解了國內(nèi)市場的急需擴張的壓力,，中國經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)一枝獨秀，三四級市場的開發(fā)更是進入了快速通道,。各企業(yè)都受到了巨大的成本壓力,，總體來看，經(jīng)濟環(huán)境依然為中國環(huán)�,？照{(diào)界的發(fā)展提供了營養(yǎng)的土壤,，行業(yè)的發(fā)展前景依然光明,。